Erbfolgeberatung,
Vermögensplanung

Wir stehen Ihnen als unabhängiger Berater für die Beurteilung von Vermögensanlagen zur Verfügung. Darüber hinaus erstellen wir auf der Grundlage Ihrer individuellen Einkommens- und Vermögenssituation mehrjährige steueroptimierte Vermögensstrategien.

Durch rechtzeitige Planung der Vermögensübergabe können erhebliche Steuereinsparungen erzielt werden. Wichtig sind dabei die persönlichen Ein- und Vorstellungen von Übergeber und Übernehmer.

Dabei übernehmen wir:

• Steueroptimierte Vermögensaufteilung
• Überprüfung von Testamenten, Erbverträgen und Schenkungsversprechen auf ihre steuerrechtliche Auswirkung
• Gestaltungsberatung bei Grundstückschenkungen
• Erstellung von Erbschafts- und Schenkungssteuererklärungen
• Frühzeitige Planung der privaten und betrieblichen Erbfolge
• Steuerkonzepte zur vorweg genommenen Erbfolge
• Unternehmerische Nachfolgeplanung aus steuerlicher Sicht

Loyalität, Erfahrung und unsere Fachkompetenz weisen Ihnen und Ihrem Unternehmen den richtigen Weg.